Во втором сезоне покемонов наши друзья Эш, Брок и Мисти направляются в Валенсию, чтобы доставить магический покебол доктору Оуку. Уже в первый же день их путешествия они попадают в приключение. Наши друзья выигрывают бесплатную поездку на троих на остров Валенсия, на дирижабле. Команда Р прикинувшаяся пилотами пытается им помещать, но Эшу и остальным удается выпутаться из этой передряги. Впереди их ждут незабываемые приключения на оранжевых островах.